自高中就认识的一对好朋友troy和merrick合租在一个公寓里，偶尔merrick的女朋友和troy的前女友也会来公寓里玩。
troy和merrick经常会发生一些性行为，两个人之间的感情不是一句话就能描述。troy知道自己爱着merrick，知道自己是同志，所以不再主动和女生交往。merrick却不敢面对自己的同志身份，可以和troy做任何事，但就是不能接吻。当merrick看到troy和troy的前女友醉酒发生亲热行为会吃醋到把troy拖离troy的女朋友，而merrick的女朋友目睹一切却不知道实情。
两个人就这样交缠着，merrick渐渐发现自己离不开troy，甚至主动要和troy接吻，可惜就在两人就要初次接吻的时候，merrick的女朋友撞进来了。这个晚上就这样毁了。
当merrick抱着女朋友的时候终于明白自己对 troy的爱情比其他人都强烈，可是这个时候他的女朋友也告诉他自己怀孕了！troy尽管深深爱着merrick，但为了不伤害merrick的女朋友，即使merrick恳求他留下来，即使merrick提出既然他女朋友也知道了两人的关系，可以继续维持这样的三角关系，troy还是离开了他们的公寓。在离开的时候，merrick哭了，troy也很难过，他们终于第一次接吻了！