影片是根据真人真事改编，描写巴西备受争议的扮装皇后莎塔崛起前的传奇故事，展现了20世纪30年代里约热内卢红灯区底层人们的生存状态。
莎塔在龙蛇杂处的拉帕区，生长于贫穷和混乱之中，毒品，犯罪，卖淫...生活不一而足。他备受侮辱，然而内心存在自己的梦想，那就是歌唱。他与一个黑人，一个白人妇女及她的小女孩生活在一起，他们相互扶助。他遇见如印度王子般俊美的雷那托，两人展开剧烈的爱情。后来雷那托死去。莎塔在酒吧演出越来越成功，他最终成为亮眼的变装舞台天后。
本片音乐极其魅惑好听。
这是巴西/法国2002年同志片，芝加哥电影节最佳影片，戛纳、日舞、多伦多等国际电影节参赛作品，台湾金马国际影展作品。