与枪械军火交易有关的“大圈古惑仔”被凶残杀害，警方重案组高级女督察周国权感到事态不寻常，全力追查缉凶的同时，城中发生冷血枪杀护卫员的械劫案，让周国权有理由相信已有军火流入城中，悍匪正在策划更目无法纪的行动。周国权第一时间找卧底探员杨伟森了解事件，杨伟森却有意无意间拒绝提供情报，让周国权大感不悦。有关事件其实与城中黑社会社团有关，作为社团的最高“话事人”赖德聪知道案件涉及军火事态极为严重，警方定必追寻到底，赖德聪也就有意制止手下各单位做出惹来警方关注的事，却有人阳奉阴违，让赖德聪深感愤慨。在周国权一再施压之下，杨伟森终冒险提供线报；周国权大举出动终捣破匪帮军火库。与此同时，城中青少年滥药问题日趋严重，少年倒毙街头引起社会广泛关注，为求尽速捣破庞大之贩毒网络，周国权一再要求杨伟森就搜得之罪证现身指控赖德聪。杨伟森却一再拒绝与警方合作，周国权有感杨伟森已迷失方向，更觉事态严重。
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