该影片讲述茫茫四海，龙族隐没，海马族一统四海。
海巫师因爱慕海马王子(张倬闻饰)被拒，对海马王子天一施下雌雄同体的诅咒，并逼宫海马族。
在母亲协助下，出逃之后的天一凭借一首《救母歌》，获得 “太二导师”青睐，成为亲传弟子，有了一个不明身份的大师兄(高广泽饰)，一个吸血鬼师兄(廖劲锋饰)和木乃伊师姐，在修习法术之余，小心的隐瞒着自己雌雄同体的海马族身份。
未被“太二”选中的尼魅(冯芷墨)利用克水之土的吊坠，刁难于天一，想在比赛中胜得天一。天一因为尼魅刁难之心赠与的宝物吊坠神奇般的压住了女性(谢闻轩饰)的一面，在师兄的悉心照顾与教习法术中，与师兄情义日渐深厚。
尼魅在百般刁难之余爱上天一的同时，发现天一竟然是女儿身!
在修习之余，天一感受到母亲有难，为免连累师兄师姐，独自前去救母。着急的师兄姐们在尼魅的指引下，来帮天一一起对付海巫师。
为增强法力，天一选择了恢复女儿身，用吻唤醒了师兄龙族身份，终于救下母亲和众位师兄姐。
