时光飞逝，物换星移，关外神鹰霍飞腾之子 (呼延大臧-谢霆锋 饰)带著师傅临终嘱託从蓬莱来到中原。在济南城，约战了白三空(计春华 饰)。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大臧的比武“诈死”。一段悲痛之后白三空的外孙方宝玉(乔振宇 饰)决心努力学武，为外公报仇，於是前往渤海之滨面见紫衣侯(谭耀文 饰)。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看什么都好奇的奔月(杨蕊 饰)救了自己，经历了偷马等，两人渐生情愫。
武林豪杰们为了各自的目的都来到了渤海之滨面见退隐江湖的“天下第一剑客”的紫衣侯。与宝玉走散的王巔(徐向东 饰)之女珠儿(钟欣桐 饰)在一座破庙中遇到了无意间被一小孩刺伤的大臧，一路相处下来，两人渐渐有了说不清的感觉。
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