是正是邪，为魔为仙，周青云与李紫琼将血魔上官警我（关礼杰饰）冰封于山洞中。经过漫长岁月，血魔伺机破洞而出，放群魔扰乱为祸，众仙联手将警我驱入女娲补天遗下炼石之中，派雪猿守护。岂料千百年后，陨石击中炼石并落在苗疆一处深谷，使血魔得借石母托生为人，苗民因节日没杀小孩，并交族长养大，取名石生。
雪猿返回见天池上人，因他已晋身大罗金仙而不欲沾凡尘，容让日后才收拾血魔。另一方面，石生（郑伊健饰）逐渐长大成人，却遭同族人歧视，族长之女苗凤凰（李秀媚饰）及巫师之徒亚当更百般欺凌，令石生险丧命，危急间被途者半边书生（刘江饰）所救并欲传他法术，却遭石生所拒。后遵者使石生误杀亚当及巫师，被逐出族。原来半边书生乃邪派魔君轩辕法王（罗乐林饰）手下，本应替法王寻血魔，半边书生却野心操纵石生成魔之日吸其真气称霸。
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