女主人公是个叫做K的丹麦时尚摄影师，故事的发生地主要在华沙，K和梦中男人Machik的相遇激发了她潜在的性欲，她开始死心塌地并且歇斯底里得投入到和这个男人的偷情过程中难以自拔，并且决定抛夫弃女放弃一切和他厮守在一起。她开始将自己置身于梦境之中，完全放弃了现实。
K不能放弃对性欲的渴望，又不能完全挣脱开梦境的困扰。而唐璜般寻花问柳的波兰大学教师Machik则借机作乐。当K彻底绝望跑回酒店从阳台上仰身而倒的时候，那原来只是 Machik开始做的梦，从此之后Machik陷入了梦的困扰之中，每天凌晨三点半，他都会准时被这个恶梦惊醒，一如之前的K；而K开始彻底改变了发型，重新开始了正常的工作生活。