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艺恩咨询:2009中国院线发展现状和竞争态势简析

发展速度世界瞩目近年来,在政府政策的推动下,中国主流院线以影院每年100多家的速度增加,银幕数则以平均每天1.5-1.8块的速度增加,发展速度之快世界瞩目。其中发展速度最快的

  发展速度世界瞩目

  近年来,在政府政策的推动下,中国主流院线以影院每年100多家的速度增加,银幕数则以平均每天1.5-1.8块的速度增加,发展速度之快世界瞩目。其中发展速度最快的万达院线以平均每年增加100块银幕的速度发展,截至2009年底已拥有400块银幕,从2010年开始,万达则将以每年增加200块银幕的速度发展。

  竞争程度日益激烈

  在快速发展的同时,中国院线的竞争程度也日益激烈,最直接的体现便是每年院线票房排名的变化。各条院线在大力新建自有影院的同时,对其他新建影院也是千方百计吸引其加盟,而在现有院线激烈竞争的同时,每年又会有新的院线成立,带来新的竞争力量。如2008年新成立的广东大地院线,2009年票房就突破亿元大关,排名第十二,而且照其影院扩张速度,2010年排名将会有一个更大的提升。

  两级分化渐渐加剧

  中国院线在快速发展的同时,两家分化也极为严重。艺恩分析认为,全国院线大致分为三个梯队,在第一梯队的院线飞跃发展的同时,第三梯队的院线却受制于种种条件,举步维艰。



  区域优势仍然明显

  由于中国院线2002年大都是各省市电影公司转制成立,因此,当时各条院线的区域性十分突出,地区的院线基本上在本地区都占据了绝大部分市场份额。经过7年各个院线向各自地区的互相渗透,以及中影星美、万达等全国布局的院线的发展,该特点已大大弱化,但在相当多的地区,本地院线的市场份额依然占据首位。

  如北京新影联在北京、上海联合在上海、中影南方新干线在广东、广州金逸珠江在广州、浙江时代在浙江、辽宁北方在辽宁、河南奥斯卡在河南、四川太平洋在四川等。

  全国分布明显不均

  受制于经济发展水平、居民消费习惯等因素,中国目前的影院分布呈现区域分布不均现象,主要表现为:大城市影院多于中小城市、东部沿海地区影院多于中西部、南方地区影院多于北方、经济发达地区影院多于欠发达地区。

  艺恩咨询分析认为,院线区域分布不均是市场规律作用的结果,在政府的宏观调控以及市场的自发调节下,相信该现象将逐步得到改善。

  优秀管理人才稀缺

  一条院线的发展主要取决于两个因素:(1)资本:硬实力院线的核心竞争力很大程度上取决于旗下影院的数量和质量,而影院的数量和质量又很大程度上取决于院线的资本实力。只有资本雄厚的院线,才有实力不断投资建设新影院或改造旧影院,从而增加自身的规模。

  (2)管理:软实力院线作为旗下影院的统一经营和统一管理方,管理水平直接影响着旗下影院的经营效益。在竞争日益激烈的中国电影院线市场,一个按照现代企业制度建立的优秀的院线管理团队代表着院线的软实力,它将保证整条院线的高效运作,并吸引新的影院加盟。

  随着中国产业环境的改善,资本目前已不是制约院线发展的最重要因素,优秀的管理团队成为影响院线发展的关键因素。而目前中国的院线优秀管理人才属于"稀缺资源",国有院线的这些人才相对比较稳定,民营院线的这些人才则在各院线的争夺下流动性较大。

  在此情况下,加快培养实用性院线影院管理人才,解决院线管理人才缺口成为中国院线业以及整个电影业亟需解决的问题。

  目前,鉴于影院和酒店在管理上有一定的共通之处,一些院线选择从酒店引入影院管理人才。但由于酒店业薪资远高于影院业,而且酒店经营规模更大,晋升空间、成就感也更大,该渠道局限性很大。

  2010年北京电影学院管理系则新开设了院线经营管理专业,以培养院线、影院经营管理人才。

  艺恩分析认为,因为每条院线基本都有相应的培养预算,只要通过行业协会或者第三咨询方服务公司搭建一个交流平台,让培养更具针对性和操作性,管理人才的培养工作便会取得良好效果。

  核心资源各有不同

  经过多年的发展,中国排名靠前的优质院线几乎各有特色,或者说都拥有自己的核心竞争力,除了最核心的资源-优秀管理人才,他们也有一些其他的核心资源。比如说万达、广州金逸珠江相比其他院线都有地产背景优势,从而使他们的新建影院项目具有先天优势,但二者又有不同,虽然二者早期都和华纳合作,借鉴了华纳的国际影院管理方式,但万达在管理方法的标准化以及职业经理人制度的建立方面又略胜一筹。广东大地则独辟蹊径,采取主攻中小城市甚至部分发达城镇的策略,并且大都采取3-5厅的全数字影院以降低成本,从而可以采用低价策略。



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